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Ajuda

Configurar Relatório Vendedor

Ao configurar os relatórios do vendedor, você escolhe os campos que serão exibidos e agrupados. Crie novos modelos ou altere os modelos existentes.

Inicie pelo Menu Empresa.

No Menu Empresa, no cartão Vendedores pressione o ícone de relatório list_alt a direita.

Relatorio Vendedor - Menu

1. Página do Relatório.

O Relatório é exibido automaticamente, conforme os filtros previamente escolhidos.

2. Menu Impressão e Configuraração.

Desça até o final da página, e pressione o botão 'Menu Impressão' a direita.

Configurar Relatório Vendedor - Menu

3. Configurar Relatório.

Para configurar o relatório pressione o botão build.

Os modelos de relatório disponíveis estão à esquerda, sendo o modelo destacado em azul o ativo.

Configurar Relatório Vendedor - Menu

4. Página de Configuração do Relatório.

Será apresentado a página de configuração do relatório.

info_outline

Relatório por Usuário.

Cada usuário possui seus próprios modelos de relatórios, com liberdade para criá-los e configurá-los livremente.

5. Modelos do Relatório.

Pressione modelo de relatório desejado. Ele será destacado em azul.

6. Exibir.

Marque todas as colunas que serão apresentadas no relatório de vendedor.

7. Agrupar.

Este relatório não dispõe de opção para agrupamento.

8. Colunas.

Estas são as colunas disponíveis para serem exibidas e impressas no relatório.

9. Configurar e SALVAR.

Escolha as colunas que serão exibidas e atribua um título para elas, ou então aceite o título sugerido. Se desejar mudar a ordem de apresentação das colunas click e arraste a(s) coluna(s). Depois de feito todas as alterações pressione no botão SALVAR no rodapé.

Configurar Relatório Vendedor - Inicio

10. Novo Modelo.

Para criar um novo modelo de relatório, pressione o ícone add a direita.

11. Nome do Modelo.

Informe o nome do novo modelo de relatório e pressione ENTER.

Siga todos as instruções descritas acima.
  Depois de fazer todas as alterações necessárias, pressione o botão SALVAR no rodapé.

Configurar Relatório Vendedor - novo

12. Excluir um Modelo.

Para excluir um modelo de relatório, pressione o ícone more_vert à direita no menu superior; pressione Excluir e então CONFIRMAR.

Configurar Relatório Vendedor - excluir

Importante:

check_circle_outline

SALVAR

Ao salvar as configurações de relatório de vendedor, você retornará automaticamente à página de relatório. Verifique se suas alterações estão corretas, caso contrário volte a esta página e faça os ajustes necessários.

Pronto para mais?

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