Novo Cliente PF

Inicie pelo Menu Empresa.

No Menu Empresa desça até o cartão Clientes, e pressione o ícone add a esquerda.

1. Cliente Estrangeiro?

Para clientes residentes fora do país, marque toggle_off Exterior.

Esta opção ajustará as informações do documento, telefone e o país do endereço.

2. Pessoa Física.

Para um cliente indivíduo Pessoa Física, pressione o botão PESSOA FÍSICA.

3. Nome Completo.

Informe o nome completo do cliente.

4. Nome Saudação.

Como o cliente gostaria de ser chamado, por exemplo quando fosse enviado um e-mail. Ex.: Sr. Jose, Dr. Silva, etc.

5. CPF.

Informe o número do CPF do cliente.

Ao informar o nome do cliente, será exibido as informações de telefone e e-mail.

6. Apelido.

Opcional.

7. Telefone.

Informe somente números para o DDD e telefone, ele será formatado automaticamente.

8. Tipo Telefone.

Escolha o tipo de telefone, conforme as opções disponíveis.

9. Adicionar um Telefone.

Para adicionar um novo número do telefone pressione o ícone add a direita.

10. e-mail.

Informe um e-mail válido.

11. Tipo e-mail.

Escolha o tipo de e-mail, conforme as opções disponíveis.

12. Adicionar um e-mail.

Para adicionar um novo e-mail pressione o ícone add a direita.

Ao informar um telefone ou e-mail será apresentado o CEP.

13. CEP.

Para obter o endereço completo do cliente informe o CEP do endereço principal.

14. Número.

Informe o número do endereço ou S/N.

15. Complemento.

Opcional. Ex.: Sala 702.

16. Local.

Escolha entre CASA, TRABALHO e OUTROS.

Se desejar informar Referência e Região, pressione abaixo o ícone add

Ao informar o endereço será apresentado os dados do banco - opcional.

17. Banco.

Selecione o banco principal do cliente, seu número será carregado automaticamente.

18. Agência e Conta Corrente.

Opcional.

19. SALVAR.

Revise os dados e pressione o botão SALVAR.

Endereço e Banco.

Pronto para mais?

Novo Cliente PJnavigate_next