Ajuda

Configurar Relatório Cliente

Ao configurar os relatórios de cliente, você escolhe os campos que serão exibidos e agrupados. Crie novos modelos ou altere os modelos existentes.

Inicie pelo Menu Empresa.

No Menu Empresa, no cartão Clientes pressione o ícone de relatório list_alt a direita.

1. Página do Relatório.

O Relatório é exibido automaticamente, conforme os filtros previamente escolhidos.

2. Menu Impressão e Configuraração.

Desça até o final da página, e pressione o botão 'Menu Impressão' a direita.

3. Configurar Relatório.

Para configurar o relatório pressione o botão build.

Os modelos de relatório disponíveis estão à esquerda, sendo o modelo destacado em azul o ativo.

4. Página de Configuração do Relatório.

Será apresentado a página de configuração do relatório.

Relatório por Usuário.

Cada usuário possui seus próprios modelos de relatórios, com liberdade para criá-los e configurá-los livremente.

5. Modelos do Relatório.

Pressione modelo de relatório desejado. Ele será destacado em azul.

6. Exibir.

Marque todas as colunas que serão apresentadas no relatório de cliente.

7. Agrupar.

Marque todas as colunas que deseja agrupar.

Caso opte por agrupar por uma ou mais colunas, serão exibidos apenas os campos que podem ser somados de acordo com o agrupamento escolhido.

8. Colunas.

Estas são as colunas disponíveis para serem exibidas e impressas no relatório.

Configurar e SALVAR.

Escolha as colunas que serão exibidas e atribua um título para elas, ou então aceite o título sugerido. Se desejar mudar a ordem de apresentação das colunas click e arraste a(s) coluna(s). Depois de feito todas as alterações pressione no botão SALVAR no rodapé.

9. Novo Modelo.

Para criar um novo modelo de relatório, pressione o ícone add a direita.

10. Nome do Modelo.

Informe o nome do novo modelo de relatório e pressione ENTER.

Siga todos as instruções descritas acima.
Depois de fazer todas as alterações necessárias, pressione o botão SALVAR no rodapé.

11. Excluir um Modelo.

Para excluir um modelo de relatório, pressione o ícone more_vert à direita no menu superior; pressione Excluir e então CONFIRMAR.

Importante:

SALVAR

Ao salvar as configurações de relatório de cliente, você retornará automaticamente à página de relatório. Verifique se suas alterações estão corretas, caso contrário volte a esta página e faça os ajustes necessários.

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