Selecionar Cliente

Inicie pelo Menu Empresa.

No Menu Empresa, no cartão Clientes pressione o ícone 'meus clientes recentes' history à direita; ou o ícone 'seleção geral' search também à direita.

Em seguida, será apresentada a página de seleção.

1. Opção para exibir ou ocultar os filtros.

Pressione o ícone para exibir ou ocultar os filtros filter_list no canto superior direito.

2. Segmento Empresa.

Escolha uma ou mais opções: Indústria, Comércio, Serviço, Importação e Transportadora.

Se nenhum segmento for assinalado, será considerado todos os segmentos.

3. Texto para Pesquisa.

Digite um texto para pesquisa; será considerado: o nome principal, nome dos contatos, endereços, telefones e documento principal. Importante: para números de telefones e documentos, digitar com pontos e traços.

4. Situação Inativo.

Seleciona apenas clientes marcados como Inativo.

5. Recentes.

Se marcado, seleciona apenas clientes que tenham sido incluídos, ou consultados pelo usuário - 'meus clientes recentes'.

6. APLICAR.

Finalmente, pressione o botão APLICAR.

Obs.: Para a opção 'meus clientes recentes', a página é apresentada com os filtros ocultos e o botão APLICAR é acionado automaticamente.

7. Lista de Clientes.

É apresentada a lista de todos os clientes conforme os filtros escolhidos.

Na lista de clientes as empresas são destacadas com o marcador circular em verde, pessoas em azul, clientes do exterior em vermelho e inativos em laranja.

Escolha o cliente pressionando qualquer parte da linha.

Então, você será direcionado para a página de clientes, para consulta, alteração ou exclusão.

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